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7 Schritte hin zu einem erfolgreichen Börsengang

IR CONSULT ist einer der erfahrendsten IPO-Advisors in Deutschland.

Unsere Spezialität ist die integrierte IPO-Beratung, die neben einer professionellen, optimal auf die Zielgruppen ausgerichten Investor Relations auch den gesamten IPO-Prozess kombiniert. Wir sind stolz auf unsere langjährigen Erfahrungen (seit 1987) sowie auf fast 100 erfolgreich betreuter Börsengänge (aller unserer Teammitglieder).

Zur besseren Strukturierung unterteilen wir den kompletten IPO-Vorgang in 7 Einzelschritte:

1. Check Börsenreife (objektiv und ehrlich):

externe Daten:
     Markt- und Wettbewerbsumfeld
     Peer-Group-Analyse
     Börsenumfeld, z.B. aktuelle Investorenwünsche
interne Daten:
     Organisation, rechtliche Struktur usw.
     Management, Rechnungswesen, Controlling
     Produkt- und Produktionsanalyse
     Business Plan
     Stärken-Schwäche-Analyse

2. Etablierung der notwendige Teams:

     zusammengesetzt aus internen und externen Spezialisten,
     bes. Rechnungswesen, Recht, Technik und Kommunikation
     Vorbereitungen für Datenbeschaffung und -raum

3. Unternehmensanalyse, Fact-Book, Bankenexposé:

     Platzierungskonzept (Aktien, Segment, Free-float etc.)
     ausführliches Fact-Book (www.fact-book.de)
     mit Bewertung, Gründe für IPO und Investment Case
     daraus Extrakt als Bankenexposé

4. Auswahl des Konsortiums:

     Vorauswahl je nach Spezialwissen und Track-Rekord
     Beauty Contest mit anschließender Auswahl des Konsortialführers
     Verhandlungen, Verträge und Mandatierung

5. IPO-Kommunikation, Pre-IPO-Investor & Creditor Relations:

     Beauty Contest mit Auswahl
     Positionierung und Konzepte für jeweilige Zielgruppen

6. IPO-Vorbereitungen:

     Kick-Off mit detailliertem Zeitplan und Aufgabenverteilung
     ausführliche Due-Diligence
     Details zum IPO (Stückzahl, Segment etc.)
     Wertpapierprospekt und Börsenzulassung
     Beginn der Kommunikation
     Erarbeitung der Präsentation der Equity Story

7. IPO-Phase:

     Konsortialanalysten und -salesmeeting
     Pressegespräche, Aktienmarketing
     Pre-Marketing und Road-Show
     IPO-Konferenz
     Platzierung, Zuteilung und Erstnotiz

sofort nach dem IPO:

On-Going Investor & Creditor Relations mit IR CONSULT:

Pflichtmaßnahmen:
     Veröffentlichungen
     Quartalsberichte
     Geschäftsbericht
     IR-Seiten im Internet
Kürmaßnahmen:
     aktive Pressearbeit mit Bilanzpressekonferenz
     fundamentale Investor Relations mit Fact-Book
     Analystenmeetings und Road-Shows
     laufende Optimierungen (www.fondsauswertung.de oder www.ir-check.eu)

Es ist dabei klar, dass diese Auflistung nur exemplarisch sein kann, da sie für jedes Unternehmen individuell angepasst werden muss. Sie gibt aber schon einen Hinweis auf die Komplexität des IPO-Prozesses, deren Realisierung im Durchschnitt gute 12 Monate benötigt.

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Ein IPO ist ein komplexer und zeitaufwendiger Vorgang

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